Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Description

ESG à Tours, école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours, dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance.

Missions

Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.

• Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.

• Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes.

• Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.

• Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités.

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque.

Compétences

• Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux

• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse

• Capacités d'analyse financière et de synthèse

• Connaissances en fiscalité patrimoniale

• Aisance relationnelle et commerciale

• Rigueur dans le traitement des dossiers

• Capacité à travailler en équipe

Qualités personnelles

• Sens de l'écoute et du conseil

• Organisation et rigueur

• Discrétion et professionnalisme

• Esprit d'initiative

📍 Lieu de l'alternance : Tours

📄 Type de contrat : Apprentissage

🎓 Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

💰 Rémunération selon niveau d'études + âge

📅 Rentrée : Septembre/Octobre